Doradztwo finansowe
Doradztwem finansowym i ubezpieczeniami zajmuje się mgr Agnieszka Podsiadła, pracując dla AEGON TUnŻ S.A.w i zapraszając do Biura Regionalnego AEGON w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 178 (1 piętro, bezpłatny parking dla klientów) w budynku Globe Trade Centre.
Ponieważ Firma AEGON T.U. n Ż. zawiera umowy przez upoważnionych przedstawicieli, klient ma za darmo:
- przeprowadzenia analizy potrzeb, oczekiwań i preferencji klienta, zbadanie profilu inwestycyjnego,
- przygotowanie przez doradcę finansowego rozwiązań finansowych,
- bezpłatną opiekę przez cały czas trwania umowy.
Praca doradcy finansowego jest wynagradzana przez firmę AEGON, klient nic nie płaci i nie ponosi żadnych kosztów związanych z poznaniem oferty, wystarczy by zgodził się na spotkanie z doradcą.
Najczęściej na pierwszym spotkaniu z doradcą określa się możliwe kierunki rozmowy: np. zabezpieczenie inwestycji oraz najbliższych, zabezpieczenie zobowiązań finansowych, ochrona zdrowia( zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty zdrowia na skutek wypadku lub choroby), oszczędzanie i inwestycje (metody rozbudowy kapitału własnego), emerytura ( zabezpieczenie godnej emerytury).
Na drugim spotkaniu najczęściej klient otrzymuje propozycje rozwiązań finansowych, ustala się strategię działania, zapoznaje się klienta ze wszystkimi korzyściami i kosztami proponowanych rozwiązań. Na trzecim spotkaniu klient dokonuje wyboru i dopiero wtedy może zawrzeć z nami umowę. Od czwartego spotkania klient ma możliwość sprawdzenia w praktyce, że ma zapewnioną opiekę doradcy do końca trwania umowy.